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Das Research-Magazin für Trader

Baader Bond Markets News: Die Krise ist noch lange nicht vorbei!

Posted by Baader Markets • Thursday, March 15. 2012 • Category: Renten
Der unkontrollierte Staatsbankrott von Griechenland scheint abgewendet. Der Branchenverband ISDA hat ein Kreditereignis im Sinne einer Restrukturierung Griechenlands manifestiert. In den kommenden Tagen wird der Ablauf der Abwicklung festgelegt. Interessant könnte es hierbei allerdings nochmals wegen der nach internationalem Recht emittierten Hellas-Anleihen im Volumen von ca. 18 Mrd. € werden. Die Umtauschfrist wurde bei diesen Titeln bis zum 23. März verlängert, denn 31% dieser ...

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Baader Bond Markets News: Angst vor Hellas

Posted by Baader Markets • Thursday, March 8. 2012 • Category: Renten
Freiwillige Umschuldung oder zwangsweise Umschuldung? Das ist hier die Frage, die nicht nur Investoren bewegt. Die privaten Anleihen-Gläubiger müssen bis heute (21:00 Uhr MEZ) entscheiden, ob sie dem Umtausch zustimmen und damit auf Forderungen im Gesamtvolumen von rund 107 Milliarden Euro verzichten. Griechenland hat Anleihen nach griechischem Recht für nominal 177 Mrd. € begeben. Um den Sanierungsbeitrag i.H.v. 107 Mrd. € zu erreichen, müssen 90 Prozent der Gläubiger das ...

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Es geschehen seltsame Dinge am Rentenmarkt

Posted by Baader Markets • Thursday, March 1. 2012 • Category: Renten
Bereits seit mehreren Wochen ist am Rentenmarkt die Hölle los. Rentenhändler sind leidgeprüft, aber aktuell wird sehr viel Neues am früher so sicheren Rentenmarkt wahrgenommen. Dass Griechenlandbonds Zockerpapiere geworden sind, ist hinlänglich bekannt. Ob diese mit oder ohne Stückzinsen gehandelt werden, ob es einen Zwang zum Umtausch geben wird oder ob es doch noch einen Totalausfall geben wird, sind nur einige von vielen Fragen. Auch in einem weiteren Aspekt wird deutlich, dass sich ...

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Baader Bond Markets News - A0T6US: Das Zockerpapier der besonderen Art!

Posted by Baader Markets • Thursday, February 23. 2012 • Category: Renten
Vor Jahren, als europäische Staatsanleihen noch als mündelsicher bezeichnet werden konnten, waren "junk bonds" der Inbegriff der Spekulation. Nun haben sich aber die Zeiten gewandelt und zum nominalen Spitzenreiter der Umsatzstatistiken an den Börsen entwickelt sich immer mehr eine griechische Anleihe (A0T6US). Diese Anleihe ist symptomatisch für die Krise geworden und die Bandbreite der Kurse erzählt die Geschichte von Zockern. Dass das Risiko bei einem Engagement in dieser am ...

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Mit Spread-Optionsscheinen auf Platin wetten

Posted by Baader Markets • Thursday, February 16. 2012 • Category: Rohstoffe
Gold ist derzeit deutlich teurer als Platin. Das war zuletzt Anfang der 80er Jahre so. Anleger können mit Spread-Optionsscheinen auf eine Einengung spekulieren oder direkt auf einen Anstieg des Platinpreises setzen.

Platin ist 15-mal seltener als Gold. Daher wird das silbrige Schwermetall normalerweise mit einem Aufpreis Zum gelben Edelmetall gehandelt. Aber die wachsenden Sorgen über die Staatsschuldenkrise haben den Goldpreis in den vergangenen zwölf ...

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EZB = Europäische Zentrale Badbank?

Posted by Baader Markets • Thursday, February 16. 2012 • Category: Renten
Die Europäische Zentralbank (EZB) verkommt immer mehr zur Bad Bank. Deutlich wird dies an den gesenkten Sicherheitsstandards. Sieben von 17 nationalen Zentralbanken akzeptieren künftig bei Refinanzierungsgeschäften Kredite mit geringeren Anforderungen als hinterlegte Sicherheiten wie beispielsweise Bankkredite. Dazu gehören die Notenbanken von Frankreich, Italien, Spanien, Österreich, Portugal, Irland und Zypern. Damit soll wohl auch einigen kleineren Banken der Zugang zu ...

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Bond Markets News: Bankentitel im Epizentrum

Posted by Baader Markets • Friday, February 10. 2012 • Category: Renten
Die erhoffte Lösung und mögliche Zugeständnisse der Europäischen Zentralbank bei den Verhandlungen um einen Schuldenschnitt haben bei den Kursen europäischer Banken für Rückenwind gesorgt. Vor diesem Hintergrund haben insbesondere Bonds von stark in Hellas engagierten Banken wieder Boden gut machen können. Notierte die Anleihe der Commerzbank (CZ226Y / 22.3.2017) im November letzten Jahres noch bei ca. 93%, so konnte sich der Kurs im Februar dieses Jahres auf über 102% ...

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Dividendenperlen für hektische Zeiten

Posted by Baader Markets • Friday, February 10. 2012 • Category: Aktien
Dividendenzahlungen sind ein wichtiger Teil des Gesamtertrages einer Aktienanlage. Sie dienen zudem als Sicherheitspuffer bei Kursverlusten. Dividendenperlen performen häufig besser als der Gesamtmarkt.

ThyssenKrupp und Siemens haben den Dividendenreigen im Januar eröffnet. Weitere 28 Unternehmen aus dem DAX werden in den kommenden Wochen folgen. Der Höhepunkt der Ausschüttungen folgt im Mai und Juni dieses Jahres. Es wird von den Analysten geschätzt, ...

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Griechenland vor der Nagelprobe

Posted by Baader Markets • Tuesday, December 20. 2011 • Category: Renten
Athen und die privaten Gläubiger sind uneins über die Behandlung von Investoren. Der angepeilte Schuldenschnitt von 50% wird nicht von allen Privatgläubigern akzeptiert. Teile von diesen Investoren weigern sich, die alten Wertpapiere in neue Wertpapiere umzutauschen. Andere Großinvestoren (z.B. chinesische Fonds) legen Wert darauf wie ein staatlicher Gläubiger behandelt zu werden. Dies wirft Probleme auf und bringt das gesamte Konstrukt in Gefahr. Hintergrund dieser ganzen Aktion ist, ...

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Bond Market News: Euro-Müdigkeit lässt Anleger Kasse machen

Posted by Baader Markets • Friday, November 18. 2011 • Category: Renten
Das Fehlen einer nachhaltigen Strategie, wie die europäische Schuldenkrise in den Griff zu bekommen ist, führt bei vielen Investoren zu einer Euro-Müdigkeit. In der Folge trennen sich die Anleger zum Teil fluchtartig von ihren europäischen Staatsanleihen und machen Kasse. Betroffen davon sind nicht mehr nur die Staatsanleihen der Euro-Peripherie, sondern auch die Emissionen von Euro-Kernländern wie Frankreich und Österreich. So stiegen die Kreditausfallprämien (CDS-Spreads) von ...

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Unternehmen im Dividendenrausch

Posted by Baader Markets • Friday, November 18. 2011 • Category: Aktien
Gesellschaften schütten so viel Dividenden aus wie selten zuvor. Die hohen Dividendenrenditen machen die Aktien gerade in turbulenten Börsenphasen attraktiv. Sie können auch als Sicherheitspuffer dienen.

Die Aktienmärkte sind nach dem steilen Fall in einer Erholungsphase. Die täglichen Kursschwankungen sind allerdings immer noch sehr hoch. Die Notierungen sind derzeit ein Spielball zwischen den Meldungen über die Staatsschuldenkrise und den guten Quartalszahlen. ...

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Italien-Krise lässt Bond-Anleger auf Nummer Sicher gehen

Posted by Baader Markets • Thursday, November 10. 2011 • Category: Renten
Sicherheit ist Trumpf. Auch wenn’s dafür kaum mehr eine Rendite gibt, flüchtet das Gros der Anleger in den sicheren Hafen der Bundesanleihen. Nachdem der Druck auf den europäischen Wackelkandidaten Italien massiv zugenommen hat, ist die Nachfrage nach Anleihen der Bundesrepublik Deutschland stark gestiegen. Entsprechend ging die Umlaufrendite um satte 5% auf 1,51% zurück, der Bund-Future bewegt sich mit knapp 139% auf rekordverdächtigem Niveau. Gesucht waren vor diesem Hintergrund ...

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Mit Sicherheitspuffer durch turbulente Marktphasen

Posted by Baader Markets • Friday, November 4. 2011 • Category: Indizes
Trotz guter Ergebnisse beim EU-Gipfel ist die Lage an den Märkten weiter unsicher. Anleger misstrauen Italien. Bonus-Pro-Zertifikate ohne Cap bieten Schutz in volatilen Zeiten. Barriere ist erst am Ende scharf.

Mit großen Kurssprüngen an den Aktienmärkten und beim Euro wurden in der vergangenen Woche die EU-Gipfelbeschlüsse von Brüssel gefeiert. Der DAX und der Euro STOXX 50 legten mehr als fünf Prozent zu. Am Ende blieb dem deutschen Leitindex eine Wochenperformance ...

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Bond-Anleger halten den Ball flach

Posted by Baader Markets • Thursday, October 27. 2011 • Category: Renten
Die Anleger am Rentenmarkt halten derzeit den Ball äußerst flach. Mit Blick auf die Debatte um den Euro-Rettungsschirm EFSF hat sich diese Woche kaum einer aus der Deckung getraut. Anlegergetrieben entwickelten sich die Preise. Einzig die bereits in den vergangenen Wochen zu beobachtende gezielte Schnäppchenjagd nach Corporate Bonds und Anleihen in Alternativwährungen zum Euro hält an.

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Frankreichs Bestnote wackelt – und die Anleger suchen Alternativen

Posted by Baader Markets • Friday, October 21. 2011 • Category: Renten
Die drohende Herabstufung der Bonität Frankreichs sorgt bei französischen Staatsanleihen für deutliche Kursrückgänge. So notiert eine fünfjährige Staatsanleihe (WKN 608893) des Nachbarlandes bei nur mehr 112,50% nach rund 114% zum Monatsanfang. Auch zehnjährige Titel befinden sich auf Talfahrt. Ein mit 3,25% verzinster Bond (WKN A1GR5V) fiel auf nahezu pari, nachdem er Anfang Oktober noch bei 106% gelegen hatte.

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